上海证券生意所：：：
经中国证券监视治理委员会“证监允许[2016]1022号”批准，上海２恍嗲樵岛附蛹殴煞萦邢薰荆ㄒ韵录虺“上海２恍嗲樵”或“上市公司”）于2016年首次公开刊行人民币通俗股（A 股）2,500万股，每股刊行价钱为人民币10.09元，召募资金总额人民币25,225.00万元，扣除刊行用度人民币3,727.00万元后，现实召募资金净额为人民币21,498.00万元。！！！
广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海２恍嗲樵凳状喂泄善钡谋＜龌，凭证《证券刊行上市保荐营业治理步伐》以及《上海证券生意所上市公司持续督导事情指引》等相关规则划定，担当上海２恍嗲樵凳状喂泄善毕钅砍中降嫉谋＜龌埂！！！Ｏ纸敬蜗殖〖觳榈那樾伪ǜ嫒缦拢：：
一、、本次现场检查基本情形
（二）保荐机构
广发证券股份有限公司
（三）保荐代表人
吴广斌、、周春晓
（四）现场检查时间
2017年12月27日
（五）现场检查职员
吴广斌、、章音音
（六）现场主要检查手段
1、、与上海２恍嗲樵刀隆ⅰ⒓嗍隆ⅰ⒏呒吨卫碇霸奔跋喙刂霸本傩星樾蜗嗤；
2、、审查上海２恍嗲樵抵饕被鞍旃『，并相识现实运营情形；；
3、、查阅并复印上海２恍嗲樵2017年召开的历次三会文件；；
4、、查阅并复印上海２恍嗲樵2017年新建的内部控制制度文件；；
5、、查阅上海２恍嗲樵挡莆裾瞬尽ⅰ⒅饕莆癖ū怼ⅰ⑸涛裥榧疤踉嫉茸柿，并复印相关资料；；
6、、检查上海２恍嗲樵嫡倌甲式鹫嘶褂们樾，并复印相关凭证；；
7、、检查上海２恍嗲樵2017年爆发的关联生意、、对外担保及重大对外投资等情形，并复印相关资料。！！！
二、、对现场检查事项逐项揭晓的意见
本次关于上海２恍嗲樵迪殖〖觳榈哪谌葜饕ü局卫碛肽诓靠刂啤ⅰ⑿畔⑴丁ⅰ⒆粤π浴ⅰ⒄倌甲式鹗褂谩ⅰ⒐亓狻ⅰ⒍酝獾１！！！ⅰ⒅卮蠖酝馔蹲始澳被刺取！！！
（一）公司治理与内部控制
通过查阅上海２恍嗲樵档娜嶙柿稀ⅰ⒛诓靠刂浦贫取ⅰ⒂牍径隆ⅰ⒓嗍隆ⅰ⒏呒吨卫碇霸钡南殖∠嘁宦杉觳槭侄，保荐机构以为：：：阻止现场检查之日，上市公司的董事、、监事和高级治理职员能够凭证有关执法、、规则和上海证券生意所相关营业规则的要求推行职责，公司章程、、股东大聚会事规则、、董事聚会事规则和监事聚会事规则能够被有用执行；；上市公司2017年新建设的主要内部控制制度包括期货套期保值内部控制制度、、衍生金融工具治理制度、、重大信息内部报告等制度已有用执行，公司治理机制能够有用施展作用；；上市公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部分或岗位营业的权限规模、、审批程序和响应责任等划定明确，且能够有用执行。！！！
（二）信息披露情形
通过查阅上海２恍嗲樵档娜嶙柿稀ⅰ⒔鲜泄2017年已在指定媒体披露的信息与现场查阅的纸质资料核对、、与上海２恍嗲樵抵饕卫碇霸本傩邢嘁宦杉觳槭侄，保荐机构以为：：：阻止现场检查之日，上市公司在2017年持续督导时代推行了须要的信息披露义务，已披露的文件与现真相形一致、、披露内容真实、、准确、、完整，不保存应予披露而未披露的事项，名堂切合相关划定，信息披露档案资料完整，信息披露情形切合上海证券生意所的相关划定。！！！
（三）公司的自力性以及与控股股东、、现实控制人及其他关联方资金往来情形
通过审查上海２恍嗲樵抵饕被鞍旃『稀ⅰ⒉樵纳鲜泄静莆裾瞬尽ⅰ⒅饕莆癖ū怼ⅰ⑸涛裥榧疤踉肌ⅰ⑷嵛募，并与上市公司现实控制人、、控股股东现场相一律检查手段，保荐机构以为：：：阻止现场检查之日，上海２恍嗲樵翟谧什ⅰ⒅霸薄ⅰ⒒埂ⅰ⒂怠ⅰ⒉莆竦确矫婺芄蛔粤τ杏迷诵，不保存控股股东、、现实控制人及其他关联方违规占有公司资金的情形。！！！
（四）召募资金使用情形
通过现场检查上海２恍嗲樵嫡倌甲式鹫嘶褂们樾，包括查阅召募资金账户明细账、、召募资金使用情形的相关凭证及披露文件，保荐机构以为：：：阻止现场检查之日，上海２恍嗲樵嫡倌甲式鸫娣藕褪褂们泻稀渡虾Ｖと馑善鄙鲜泄嬖颉泛汀渡虾Ｖと馑鲜泄菊倌甲式鹬卫聿椒ァ返裙嬖蚝臀募的划定，对召募资金举行了专户存储和专项使用，不保存变相改变召募资金用途和损害股东利益的情形，上市公司召募资金使用推行了须要的审批程序与信息披露程序，不保存违规使用召募资金的情形。！！！
（五）关联生意、、对外担！！！ⅰ⒅卮蠖酝馔蹲是樾
通过查阅上海２恍嗲樵挡莆裾瞬尽ⅰ⒅饕莆癖ū怼ⅰ⑸涛裥榧疤踉肌ⅰ⒗稳嵛募、、主要披露文件、、与要害治理职员相一律检查手段，上市公司相关情形如下：：：
1、、关联生意情形
阻止现场检查之日，上市公司除向要害治理职员支付薪酬外，无其他关联生意。！！！
经检查，保荐机构以为：：：阻止现场检查之日，上市公司2017年以来爆发的关联生意系正常谋划活动所需，不保存损害上市公司及其他股东利益的情形，亦未对上市公司谋划的自力性造成重大倒运影响。！！！
2、、对外担保情形
阻止现场检查之日，上市公司2017年以来不保存对外担保事项。！！！
3、、重大对外投资情形
阻止现场检查之日，上海２恍嗲樵抵卮蠖酝馔蹲是樾稳缦拢：：
（1）2017年4月6日，上市公司第二届董事会第八次聚会审议并通过《关于收购上海燊星机械人自动化科技有限公司31%股权并增资的议案》（以下简称“燊星机械人”），同日，上市公司与燊星机械人的股东签署了《股权转让协议》及《增资协议》，上市公司拟以人民币1,404.30万元收购燊星31%的股权，并拟以人民币1,132.50万元向燊星机械人增资。！！！Ｉ鲜龉扇ㄊ展汉驮鲎屎，上市公司持有燊星机械人51%的股权。！！！Ｗ柚瓜殖〖觳橹，上市公司已完成了燊星机械人的股权收购和增资事项。！！！
（2）2017年9月28日，上市公司第二届董事会第十三次聚会审议并通过了《关于公司刊行股份及支付现金购置资产并召募配套资金方案暨关联生意方案的议案》：：：上市公司拟向北京航天华宇科技有限公司（以下简称“航天华宇”）的8名股东刊行股份及支付现金购置其持有的航天华宇100%股权，生意对价为人民币58,000万元，其中以刊行股份方式支付生意对价48,000万元，以现金方式支付生意对价10,000万元。！！！Ｍ，上市公司拟以询价的方式向其他不凌驾10名特定投资者刊行股份召募不凌驾15,000万元的配套资金，且召募配套资金总额不凌驾以刊行股份方式购置标的资产的生意价钱的100%。！！！Ｗ柚瓜殖〖觳橹，上市公司上述重大资产重组事项所涉及的审计、、评估事情尚在举行中。！！！
（3）2017年10月20日，上市公司第二届董事会第十四次聚会审议通过了《关于与江苏省太仓高新手艺工业开发区治理委员会签署<投资协议>暨对外投资设立全资子公司的议案》，上市公司赞成与太仓管委会签署《投资协议》，并妄想在江苏省太仓高新手艺工业开发区设立全资子公司，主要生产激光装备、、机械人柔性生产线、、数字化焊接装备和数控切割装备等产品，妄想总投资22亿元人民币，注册资金4.5亿元人民币。！！！
经现场检查，保荐机构以为：：：阻止现场检查之日，上市公司2017年以来的重大对外投资均推行了须要的内部决议程序，不保存违法违规的情形。！！！
（六）谋划状态
经查阅上海２恍嗲樵2017年第三季度报告，上市公司2017年1-9月实现营业收入52,529.65万元，较上年同期增添42.27%；；实现净利润6,432.75万元，较上年同期增添27.76%。！！！
经检查，保荐机构以为：：：2017年前三季度上市公司的销售收入增添较快，整体生产谋划情形未爆发重大转变。！！！
（七）保荐机构以为应予以现场检查的其他事项
无。！！！
三、、提请上市公司注重的事项及建议
保荐机构提请公司继续严酷凭证《上海证券生意所股票上市规则》和《上海证券生意所上市公司召募资金治理步伐》等规则和文件的划定使用召募资金；；严酷推行各项承诺并实时推行信息披露义务。！！！
四、、是否保存《保荐步伐》及本所相关规则划定应向中国证监会和本所报告的事项
无。！！！
五、、上市公司及其他中介机构的配合情形
在保荐机构本次现场检查事情中，上海２恍嗲樵灯鹁⑻峁┧栉募资料，并安排保荐机构与上海２恍嗲樵抵饕卫聿慵笆虑橹霸本傩邢殖∠嗤褪档氐餮，为保荐机构的现场检查事情提供便当。！！！Ｆ渌喙刂薪榛挂嗄芨杵鹁⑴浜稀！！！
六、、本次现场检查的结论
通过本次现场检查，保荐机构以为：：：2017年度上海２恍嗲樵翟诠局卫碛肽诓靠刂啤ⅰ⑿畔⑴丁ⅰ⒆粤π浴ⅰ⒄倌甲式鹗褂谩ⅰ⒐亓狻ⅰ⒍酝獾１！！！ⅰ⒅卮蠖酝馔蹲实戎饕矫媲泻稀吨と猩鲜斜＜鲇抵卫聿椒ァ芬约啊渡虾Ｖと馑鲜泄境中降际虑橹敢返认喙毓嬖蚧ǎ；上市公司谋划情形优异，未来开展具有可持续性。！！！
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于上海２恍嗲樵岛附蛹殴煞萦邢薰2017年现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：：： 吴广斌 _____________ 周春晓 _____________
广发证券股份有限公司
2018年1月5日
